Caixa Geral de Depósitos conclui com sucesso emissão de 500 milhões em obrigações verdes

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) realizou com sucesso uma emissão de dívida verde no valor de 500 milhões de euros, que atraiu uma procura muito superior à oferta. A forte adesão de investidores institucionais evidencia o crescente apetite do mercado por instrumentos financeiros alinhados com critérios de sustentabilidade. A operação, destinada exclusivamente a investidores institucionais, registou um total de 184 ordens, com a procura a ultrapassar os 3.800 milhões de euros. Este valor representa mais de sete vezes a oferta disponível, o que permitiu ao banco público fixar uma taxa de juro de 3%, um custo inferior ao inicialmente previsto. As obrigações têm uma maturidade de seis anos, mas a CGD possui uma opção de reembolso antecipado ao fim de cinco anos. A procura teve uma forte componente internacional, com os investidores de França e da Península Ibérica a serem os mais representados na alocação final. Esta emissão reforça o compromisso da CGD com o financiamento de projetos sustentáveis, alinhando a sua estratégia de financiamento com as crescentes exigências ambientais, sociais e de governação (ESG) por parte dos investidores. O sucesso da colocação demonstra a confiança do mercado na solidez financeira do banco e na sua estratégia de sustentabilidade.

Em resumo

A CGD captou 500 milhões de euros através de uma emissão de obrigações verdes que foi um sucesso, com a procura a exceder a oferta em mais de sete vezes. A forte adesão permitiu ao banco obter condições de financiamento favoráveis e reforça o seu posicionamento no mercado de dívida sustentável.