Caixa Geral de Depósitos realiza emissão de 500 milhões de euros em obrigações verdes com forte procura

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) concluiu com sucesso uma emissão de 500 milhões de euros em obrigações verdes, atraindo uma procura que superou em mais de sete vezes a oferta e demonstrando o forte apetite dos investidores institucionais por dívida sustentável. A operação, destinada exclusivamente a investidores institucionais, registou 184 ordens que totalizaram mais de 3.800 milhões de euros. A elevada procura permitiu ao banco público fixar uma taxa de juro de 3%, um custo que, segundo um analista, representa uma redução de 275 pontos base face à última emissão. As obrigações têm uma maturidade de seis anos, com a possibilidade de reembolso antecipado pela CGD ao fim de cinco anos. A forte adesão a esta emissão de dívida "verde" reflete não só a confiança do mercado na solidez financeira da CGD, mas também a crescente importância dos critérios ambientais, sociais e de governação (ESG) nas decisões de investimento. Os investidores de França e da Península Ibérica foram os mais representados na procura. Este sucesso permite à CGD diversificar as suas fontes de financiamento a custos favoráveis, ao mesmo tempo que alinha a sua estratégia de capital com os objetivos de sustentabilidade, canalizando os fundos para projetos com impacto ambiental positivo.

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Em resumo

A forte procura pela emissão de obrigações verdes da CGD evidencia a sólida reputação do banco junto dos investidores institucionais e o crescente interesse no financiamento sustentável. A operação foi um sucesso, permitindo à Caixa captar 500 milhões de euros a um custo atrativo e reforçar o seu compromisso com a transição energética.

Observador

Caixa Geral de Depósitos faz emissão verde de 500 milhões

Jornal de Negócios

Caixa fecha emissão de obrigações verdes de 500 milhões com taxa de 3%

Jornal de Negócios

Caixa Geral prepara emissão de 500 milhões de dívida verde com juro abaixo de 3,5%

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