Emissão de Dívida Verde da Caixa Geral de Depósitos

A Caixa Geral de Depósitos realizou uma emissão de dívida 'verde' no valor de 500 milhões de euros, que registou uma procura massiva por parte de investidores institucionais, superando em mais de sete vezes a oferta disponível.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) concluiu com sucesso a sua terceira emissão de dívida 'verde' sénior preferencial, angariando 500 milhões de euros. A operação, com prazo de seis anos e opção de reembolso antecipado ao fim de cinco, fixou um cupão de 3%, o que representa uma redução de custo significativa face a emissões comparáveis anteriores e o 'spread' mais baixo de sempre para uma emissão sénior preferencial do banco. A forte adesão do mercado ficou patente na procura, que ultrapassou os 3,8 mil milhões de euros, mais de sete vezes o montante oferecido, com um total de 184 ordens registadas.

Esta elevada procura permitiu rever em baixa o custo do financiamento.

A emissão foi colocada exclusivamente junto de investidores institucionais, com uma distribuição geográfica diversificada.

Os principais mercados foram França (29%), a Península Ibérica (28%), Alemanha, Áustria e Suíça (18%), Benelux (12%) e o Reino Unido e Irlanda (10%).

Por tipologia, os fundos de investimento, as seguradoras e os fundos de pensões foram responsáveis por cerca de 73% da alocação.

A natureza 'verde' da dívida foi um fator decisivo, atraindo investidores com critérios ESG (Ambientais, Sociais e de Governança), que representaram aproximadamente 72% do total.

Os fundos obtidos destinam-se a financiar operações de crédito à habitação para imóveis com elevada eficiência energética, nomeadamente com certificados energéticos das classes A+ e A. Esta iniciativa está alinhada com o 'Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica 2050' e cumpre os critérios da Taxonomia da União Europeia para a mitigação das alterações climáticas.

Além do seu propósito ambiental, a emissão insere-se no plano de cumprimento dos requisitos MREL, reforçando a solidez financeira da CGD e a sua capacidade de apoiar a economia. Esta é a quarta emissão com características ESG realizada pela CGD nos últimos cinco anos, elevando o montante total emitido neste segmento para 1,8 mil milhões de euros e consolidando a sua posição de liderança em financiamento sustentável em Portugal. A qualidade da emissão é refletida nos 'ratings' expectáveis de 'A' pela S&P Global Ratings, 'Baa1' pela Moody's Ratings e 'A' pela Morningstar DBRS.

Artigos

Observador

Caixa Geral de Depósitos faz emissão verde de 500 milhões

Expresso

Caixa paga 3% por emissão de dívida “verde” de €500 milhões a seis anos

O Jornal Económico

Emissão de dívida “verde” da CGD com elevada procura baixa juros do cupão para 3%

O Jornal Económico

CGD conclui emissão de 500 milhões de dívida verde a seis anos com juros abaixo de 3,5%

Notícias ao Minuto

CGD realiza emissão 'verde' com procura a superar oferta em 7 vezes

Executive Digest

CGD realiza terceira emissão “Verde” de dívida sénior preferencial com procura 7 vezes a oferta

Ver mais

Achou esta informação relevante e útil?

Economia

Ver mais

Inovação cada vez mais enraizada mas há falta de capital

O Jornal Económico

Postal do Algarve

Governo ambiciona colocar Portugal nos dez melhores destinos turísticos mundiais

Jornal O Minho

Braga é o município mais competitivo do Minho

Alentrium

Parceria entre NERE e Universidade de Évora lança curso avançado para executivos.

O Almeirinense

Almeirim entre os últimos lugares no novo Ranking de Competitividade Municipal

Cobertura completa

Dinheiro preso: onde está a chave?

Os depósitos continuam a dominar a carteira das famílias, refletindo preferência por liquidez e as características do mercado doméstico.

Observador

Saiba como controlar as contas em casa

Poupar dinheiro pode ser um verdadeiro desafio nos dias de hoje. As despesas domésticas, como as contas de água, eletricidade, gás, telecomunicações e alimentação, representam um peso considerável nos orçamentos familiares, dificultando a tarefa de poupar. Através deste Explicador, saiba como adoptar algumas estratégias para conseguir reduzir alguns gastos. Conteúdo Reservado Poupar no consumo da água 0. Imagem inserida a 19/09/2025 11:41 Além de poupar alguns euros, o gesto de poupar água deve

Diário de Notícias Madeira

CGTP admite greve geral se Governo não recuar “em toda a linha” no pacote laboral

Questionado sobre o que significará a intensificação da luta a que aludiu, o secretário-geral da CGTP esclareceu que o caminho poderá passar pela greve geral.

Público

Montenegro confirma compromisso de voltar a descer IRS no OE2026

Primeiro-ministro voltou a elencar algumas das medidas tomadas pelo seu executivo como o alargamento do IRS jovem ou o aumento do complemento solidário para idosos.

Correio da Manhã

Ver categoria completa