Paramount melhora oferta pela Warner Bros com garantia de 40,4 mil milhões de dólares de Larry Ellison

A Paramount Skydance intensificou a sua tentativa de aquisição da Warner Bros. Discovery, apresentando uma nova oferta hostil reforçada com uma garantia pessoal bilionária de Larry Ellison. Esta manobra visa superar o acordo de venda exclusiva que a Warner Bros. já tinha estabelecido com a Netflix.

A disputa pela aquisição da Warner Bros.

Discovery (WBD) escalou com a apresentação de uma nova oferta hostil por parte da Paramount Skydance, numa tentativa de anular o acordo de venda exclusiva que a WBD já havia firmado com a Netflix.

A administração da Warner Bros.

já tinha recomendado aos seus acionistas que aprovassem o negócio com a Netflix, mas a Paramount contra-atacou com uma proposta melhorada.

A nova oferta da Paramount é de 108,4 mil milhões de dólares, propondo pagar 30 dólares em dinheiro por cada ação da WBD, e visa a compra da totalidade da empresa. O principal reforço desta proposta é uma garantia pessoal de 40,4 mil milhões de dólares do cofundador da Oracle, Larry Ellison, pai do CEO da Paramount. Esta garantia visa resolver as preocupações do conselho de administração da WBD, que a 17 de dezembro tinha rejeitado por unanimidade uma oferta anterior da Paramount, considerando-a "inadequada" e com "riscos e custos significativos" em comparação com a proposta da Netflix. Em contraste, a oferta da Netflix está avaliada em 82,7 mil milhões de dólares, combinando 23,25 dólares em dinheiro e 4,50 dólares em ações por cada título da WBD.

O acordo com a Netflix abrange os estúdios, a HBO e a HBO Max, mas exclui a divisão Global Networks.

Para aumentar a sua competitividade, a Paramount igualou a taxa de rescisão de 5,8 mil milhões de dólares da Netflix, caso o negócio seja bloqueado pelos reguladores, e acrescentou outras garantias financeiras relacionadas com o fundo fiduciário da família Ellison. A Paramount condiciona a sua oferta à manutenção de 100% dos canais televisivos pela WBD.

Os acionistas da Warner Bros.

têm agora até 21 de janeiro para tomar uma decisão sobre esta nova proposta. Caso a WBD decida abandonar o acordo com a Netflix, terá de pagar uma taxa de rescisão de 2,8 mil milhões de dólares.