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Manobra Financeira do Sporting: Emissão de 225M€ Recupera Direitos Televisivos e Impulsiona Futuro de Alvalade

A Sporting SAD concluiu uma complexa operação de reestruturação financeira, garantindo um financiamento de 225 milhões de euros que permitiu recuperar o controlo total das suas receitas de direitos televisivos e financiar a modernização do Estádio José Alvalade.
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A Sporting SAD, através da sua subsidiária integral Sporting Entertainment, realizou com sucesso uma emissão de obrigações no valor de 225 milhões de euros. A operação, efetuada através de uma colocação privada junto de investidores institucionais internacionais, apresenta um prazo de maturidade de 28 anos e uma taxa de juro fixa anual de 5,75%. A forte confiança do mercado no projeto do clube refletiu-se numa procura que foi 8,5 vezes superior à oferta, atingindo quase 2 mil milhões de euros, e na atribuição de notações de 'investment grade' pelas agências DBRS e Fitch. Um dos principais objetivos desta emissão foi alcançado com o reembolso integral e sem encargos financeiros de uma operação de titularização de créditos no valor de 68,8 milhões de euros, denominada “Lion Finance no.

2”.

Esta operação, realizada em dezembro de 2023 para reestruturar dívida, assentava na cessão de créditos futuros emergentes do contrato de direitos televisivos com a operadora NOS à entidade Sagasta Finance.

Com a liquidação desta dívida, a Sporting SAD e a Sporting Comunicação e Plataformas readquiriram a totalidade dos créditos vincendos, recuperando o controlo direto sobre estas importantes receitas até ao termo do contrato, o que reforça a sua autonomia financeira e melhora a estrutura do balanço.

Os fundos obtidos destinam-se também a financiar o ambicioso projeto de transformação do Estádio José Alvalade, um investimento anunciado pelo presidente Frederico Varandas que ascende a 200 milhões de euros.

Parte do valor servirá para reembolsar a SAD pelo investimento já realizado no recinto.

Outras finalidades incluem o financiamento da atividade corrente da Sporting Entertainment e o reembolso de dívidas existentes à SAD. A operação enquadra-se no objetivo estratégico de transformar o Sporting num centro de entretenimento e estilo de vida de referência global, permitindo, simultaneamente, estender o prazo médio da dívida e reduzir o seu custo médio de financiamento.

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